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EXEMPLESLa gestion des placementsLe Plani-Conseil comprend un volet de gestion de portefeuilles qui permet de gérer les placements variables, les placements garantis ainsi que les polices d'assurance-vie. La gestion des placements variables comprend des fonctions qui calculent des rendements, conserve la trace de l'historiques des comptes, et illustrent graphiquement la répartition de l'actif. En plus, le logiciel permet de recevoir les transferts électroniques des transactions, des prix, ainsi que des réconciliations de fin de mois. La gestion des placements garantis comprend la production de portefeuilles avec les valeurs présentes ainsi que les valeurs à échéance. Le Plani-Conseil produit aussi des listes diverses : la liste de clients par date d'échéance, la liste de clients par institution, la liste de clients par produit. La gestion des portefeuilles d'assurance vie comprend la production des portefeuilles d'assurance vie illustrant les capital assusré, les primes et les valeurs de rachat. Le Plani-Conseil produit aussi des listes diverses : la liste de polices par date d'anniversaire, la liste de clients par institution, la liste de clients par produit. Des exemples de rapports Nous reproduisons ici quelques rapports à titre d'exemples. Gain et pertes en capital La planification financièreLe Plani-Conseil a été conçu pour seconder dans leur travail les intermédiaires financiers, qu'ils soient banquiers, officiers de trust, courtiers d'assurances, courtiers en valeurs mobilières ou planificateur financiers. Désormais, quand vous solliciterez un client, vous pourrez lui fournir l'information dont il a besoin pour prendre des décisions judicieuses en ayant une vue d'ensemble de sa situation financière et de ses objectifs. C'est une valeur ajoutée que le client est en droit d'exiger de son conseiller financier. Pour accompagner le client dans ses choix, Le Plani-Conseil vous offre une série de programmes d'analyses accompagnés de rapports et de graphiques. | |