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Pour gérer votre clientèle et faciliter votre prospection | La communication
Ce logiciel s'adresse à vos besoins fondamentaux de gestion de clients et de contacts ainsi qu'à vos besoins de communication.
correspondance personnalisée
gestion des échéances et des suivis
gestion des statistiques
production de listes et d'étiquettes
conservation de mémos
extraction d'information par critères de sélection
réception des données électroniques parvenant des compagnies de fonds directement ainsi que de FundServ
transfert de textes vers d'autres logiciels
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Pour gérer des portefeuilles et analyser les rendements et la répartition de l'actif | L'information, une valeur ajoutée
transfert électronique de vos historiques de comptes clients
mise à jour des comptes clients par transfert électronique des données de FundServ et des compagnies de fonds
gestion des échéances des dépôts garantis et des polices d'assurance
analyse des portefeuilles de dépôts garantis et d'assurances pour déterminer les montants sous gestion, les rendements, et la répartition par compagnie
analyse des portefeuilles de fonds mutuels, d'actions, et d'obligations pour déterminer les rendements, la répartition de l'actif, et les montants sous gestion
production de rapports avec graphiques
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pour effectuer des analyses financières et produire des rapports pour vos clients | La planification financière
analyse de la capacité d'épargne avec l'aide du budget familial
analyse de la situation financière avec projection dans l'avenir
analyse des besoins au décès
analyse des besoins pour effectuer un plan de retraite avec gestion des décaissements à la retraite
production de rapports avec graphiques
production d'un dossier de planification complet avec objectifs et recommandations
analyse des besoins pour les études
capacité de faire des projections pour tester des hypothèses
capacité d'imprimer des rapports conjoints
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